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Bachelor Conseiller Financier - Banque Assurance
Formation dispensée à Nantes et La Rochelle
BACHELOR ALTERNANCE / INITIAL
Le Conseiller Financier développe un portefeuille de clients auprès desquels il propose des produits et services bancaires et d’assurances.
L’activité du conseiller financier s’exerce en contact avec les clients au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils.
Le conseiller financier sera amené à accompagner une clientèle de particuliers tout en contribuant au développement de son portefeuille client et à la rentabilité de l’entreprise.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d’assurances
- Conseiller des solutions d’épargne et de placements
- Conseiller sur les solutions de financements et d’investissements immobiliers
- Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet
& Marketing
- Commerce & Distribution
- Marketing et Commerce
- Conseiller Financier - Banque Assurance
- Développement Commercial
Partenaire académique
PROFIL
- Rigueur
- Sens des responsabilités et de l’éthique
- Capacités relationnelles
- Sens de la négociation et du conseil
- Goût des chiffres
Accessible aux personnes en situation de handicap (en savoir plus sur la mission handicap de l'ISME)
INDICATEURS 2023
- Élèves / classe maximum : 25
- Taux de poursuite d'études : 48%
- Taux d'embauche : 100%
Prérequis
Après un BAC+2 validé
Pour faire acte de candidature, il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2)
Sélection :
Sur dossier, tests écrits et entretien de motivation.
Recherche d’une entreprise d’accueil en alternance ou en stage avec le soutien du dispositif CARE (Coaching et Accompagnement à la Recherche d’Entreprise).
Candidature
Candidature sur isme.fr | Réponse sous 7 jours
Ambitions
Diplôme préparé
Certification professionnelle de niveau 6 « Conseiller financier »
(NSF 313W / RNCP 31924) - Enregistré au RNCP par arrêté du 11/9/2018 publié au JO du 18/12/2018 - délivré par SOFTEC
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences. [EN SAVOIR PLUS]
Contact : Corinne Lequeux
Poursuites d'études
Métiers visés
- Chargé de Clientèle
- Conseiller Bancaire
- Conseiller Assurances
Programme de la formation
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Techniques et produits bancaires
- I.A.R.D Prévoyance
- Économie financière et marché des capitaux
- Assurances Vie
- Gestion de la relation client en contexte multicanal
- Analyse financière
- Fiscalité
- Management d’entreprise
- Business Game
- Conduite de projet
- Financement des projets immobiliers
Modalités
- Présentiel et e-learning en appui
- Études de cas – business case
- Pédagogie dynamique et interactive
- Business Game
- Contrôle continu
- Étude de cas
- Mémoire professionnel
Rythme
En alternance :
3 jours entreprise / 2 jours école
En initial :
Stage alterné de 80 jours minimum obligatoire
Coût de la formation
Formation en alternance
Gratuit pour l'étudiant
Formation initiale
5 900€ par an
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