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Conseiller Financier - Banque Assurances
Formation dispensée à Nantes et La Rochelle
BACHELOR ALTERNANCE / INITIAL
Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
L’activité du conseiller financier s’exerce en contact avec les clients au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières.
En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou de dirigeants d’entreprises.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Auditer les risques juridiques et financiers
- Proposer des produits et services bancaires (placement, crédit, épargne) aux clients particuliers
- Promouvoir un investissement immobilier
- Déterminer la solution de financement aux professionnels
- Préconiser une assurance-vie
- Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
Partenaire académique
PROFIL
- Rigueur
- Sens des responsabilités et de l’éthique
- Capacités relationnelles
- Sens de la négociation et du conseil
- Goût des chiffres
Accessible aux personnes en situation de handicap (en savoir plus sur la mission handicap de l'ISME)
INDICATEURS
- Taux d'obtention du diplôme en 2022 : 62 %*
*Données cumulées relatives aux campus de 📍 Nantes et 📍 La Rochelle
- Insertion professionnelle à 6 mois 2022 à Nantes : 80 %**
**Les indicateurs du campus de 📍 La Rochelle seront prochainement publiés
- Effectif moyen à la rentrée 2022 : 15 étudiants***
***Données cumulées relatives aux campus de 📍 Nantes et 📍 La Rochelle
ADMISSION
Après un BAC +2
Pour faire acte de candidature, il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2)
Candidature sur isme.fr | Réponse sous 7 jours
Modalités pédagogiques
- Présentiel et e-learning en appui
- Études de cas – business case
- Pédagogie dynamique et interactive
- Business Game
Ambitions
Diplôme préparé
Certification professionnelle de niveau 6 « Conseiller financier »
(NSF 313W / RNCP 31924) - Enregistré au RNCP par arrêté du 11/9/2018 publié au JO du 18/12/2018 - délivré par SOFTEC
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences. [EN SAVOIR PLUS]
Contact : Corinne Lequeux
Métiers visés
- Chargé de clientèle particuliers
- Conseiller assurances
- Chargé de clientèle entreprises
- Conseiller bancaire
- Courtier
Programme de la formation
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Techniques et produits bancaires I.A.R.D.
- Prévoyance
- Économie financière et marché des capitaux
- Assurances Vie
- Régimes sociaux et retraite
- Financement des projets immobiliers
- Financement des investissements professionnels immobiliers
- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Succession
- Fiscalité
- Techniques de vente
- Environnement concurrentiel et stratégie marketing
- Marketing des services bancaires et assurances dont multicanal
- Négociation-Vente dont Challenge
- Communication digitale
- Prospection digitale
- Prise de parole en public
- Anglais
- Personal branding
- Management d’entreprise
- Business Game
- Conduite de projet
- Permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables : carte T transaction immobilière et IOBSP-IAS
- Permet de préparer la certification A.M.F (Autorité des Marchés Financiers) et de se présenter aux épreuves
Rythme
En alternance :
2 jours à l'école / 3 jours en entreprise
ou 1 semaine école / 2 semaines entreprise
En initial :
Stage alterné obligatoire de 80 jours min/an
Modalités d'obtention
Bachelor Conseiller Financier - Banque Assurances :
- Contrôle continu
- Étude de cas
- Mémoire professionnel
Coût de la formation
Formation en alternance
Gratuit pour l'étudiant
Formation initiale
5 500€ par an
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