1 an

Conseiller Financier - Banque Assurances

Formation dispensée à Nantes et La Rochelle

BACHELOR ALTERNANCE / INITIAL

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

L’activité du conseiller financier s’exerce en contact avec les clients au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières.

En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou de dirigeants d’entreprises.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

  • Auditer les risques juridiques et financiers
  • Proposer des produits et services bancaires (placement, crédit, épargne) aux clients particuliers
  • Promouvoir un investissement immobilier
  • Déterminer la solution de financement aux professionnels
  • Préconiser une assurance-vie
  • Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes

PROFIL

profil étudiant

  • Rigueur
  • Sens des responsabilités et de l’éthique
  • Capacités relationnelles
  • Sens de la négociation et du conseil
  • Goût des chiffres

Accessible personnes handicapésAccessible aux personnes en situation de handicap (en savoir plus sur la mission handicap de l'ISME)

INDICATEURS

  • Taux d'obtention du diplôme en 2022 : 62 %*

*Données cumulées relatives aux campus de 📍 Nantes et 📍 La Rochelle

  • Insertion professionnelle à 6 mois 2022 à Nantes : 80 %**

**Les indicateurs du campus de 📍 La Rochelle seront prochainement publiés

  • Effectif moyen à la rentrée 2022 : 15 étudiants***

***Données cumulées relatives aux campus de 📍 Nantes et 📍 La Rochelle

 

ADMISSION

prerequis

Après un BAC +2

Pour faire acte de candidature, il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2)

Candidature sur isme.fr | Réponse sous 7 jours

Modalités pédagogiques

  • Présentiel et e-learning en appui
  • Études de cas – business case
  • Pédagogie dynamique et interactive
  • Business Game

Ambitions

ambitions

Diplôme préparé

Certification professionnelle de niveau 6 « Conseiller financier »
(NSF 313W / RNCP 31924) - Enregistré au RNCP par arrêté du 11/9/2018 publié au JO du 18/12/2018 - délivré par SOFTEC

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences.  [EN SAVOIR PLUS]

Contact : Corinne Lequeux

Métiers visés

  • Chargé de clientèle particuliers
  • Conseiller assurances
  • Chargé de clientèle entreprises
  • Conseiller bancaire
  • Courtier

Programme de la formation

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Proposer les services bancaires et d’assurance
  •  Techniques et produits bancaires I.A.R.D.
  • Prévoyance

 

Gestion de la relation client en contexte multicanal
  • Environnement concurrentiel et stratégie marketing
  • Marketing des services bancaires et assurances dont multicanal
  • Négociation-Vente dont Challenge
  • Communication digitale
  • Prospection digitale

Rythme

En alternance :

2 jours à l'école / 3 jours en entreprise

ou 1 semaine école / 2 semaines entreprise

 👉 CALENDRIER - CAMPUS NANTES  

 👉 CALENDRIER - CAMPUS LA ROCHELLE  

En initial :

Stage alterné obligatoire de 80 jours min/an

Modalités d'obtention

Bachelor Conseiller Financier - Banque Assurances :

  • Contrôle continu
  • Étude de cas
  • Mémoire professionnel

Coût de la formation

Formation en alternance

Gratuit pour l'étudiant

Formation initiale

5 500€ par an

Les entreprises partenaires

la poste
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Decathlon
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