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Bachelor Conseiller Clientèle Banque & Assurance
Formation dispensée à Nantes et La Rochelle
BACHELOR ALTERNANCE / INITIAL
Le Conseiller Financier développe un portefeuille de clients auprès desquels il propose des produits et services bancaires et d’assurances.
L’activité du conseiller financier s’exerce en contact avec les clients au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils.
Le conseiller financier sera amené à accompagner une clientèle de particuliers tout en contribuant au développement de son portefeuille client et à la rentabilité de l’entreprise.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurances.
- Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements.
- Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.
Partenaire académique
PROFIL
- Rigueur
- Sens des responsabilités et de l’éthique
- Capacités relationnelles
- Sens de la négociation et du conseil
- Goût des chiffres
Accessible aux personnes en situation de handicap (en savoir plus sur la mission handicap de l'ISME)
INDICATEURS
- Élèves / classe maximum : 25
- Taux d'obtention promotion 2023 : 93%*
- Taux de présentation à l'examen promotion 2023 : 92%*
- Taux de poursuite d'études promotion 2022 : 48%*
- Taux d'embauche à 6 mois promotion 2022 : 100%*
*Données cumulées relatives aux campus de Nantes et de la Rochelle.
- Taux d'insertion global à 6 mois figurant sur la fiche RNCP
(année d'obtention) : 94% (2020) - Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois figurant sur la fiche RNCP
(année d'obtention) : 70% (2020)
Prérequis
Après un BAC+2 validé
Pour faire acte de candidature, il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5.
Sélection :
Sur dossier, tests écrits et entretien de motivation.
Recherche d’une entreprise d’accueil en alternance ou en stage avec le soutien du dispositif CARE (Coaching et Accompagnement à la Recherche d’Entreprise).
Candidature
Candidature sur isme.fr | Réponse sous 7 jours
Rentrée : septembre 2025
Ambitions
Diplôme préparé
Certification professionnelle « Conseiller clientèle en banque et assurance »
Niveau 6 - NSF 313 – enregistré au RNCP n°39619 par décision de France Compétences du 01/10/2024 - délivré par SOFTEC
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences. [EN SAVOIR PLUS]
Certification professionnelle accessible par la VAE.
Contactez l'école pour plus d'informations.
Poursuites d'études
Métiers visés
- Chargé de Clientèle
- Conseiller Bancaire
- Conseiller Assurances
Au sein de toutes les entreprises du secteur de la banque, de l’assurance ou un cabinet financier spécialisé.
Programme de la formation
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Techniques et produits bancaires
- I.A.R.D (Incendie, Accidents et Risques Divers) Prévoyance
- Analyse financière
- Fiscalité
- Management d’entreprise
- Business Game
- Conduite de projet
- Économie financière et marché des capitaux
- Assurances Vie
- Financement des projets immobiliers
Modalités
- Présentiel et e-learning en appui
- Études de cas – business case
- Pédagogie dynamique et interactive
- Business Game
- Étude de cas
- Dossier professionnel
Rythme
En initial :
Stage alterné de 80 jours minimum obligatoire
Coût de la formation
Formation en alternance
Formation à la charge de l'entreprise
(prise en charge de tout ou partie de la formation par l'entreprise d'accueil, par l'intermédiaire d'un OPCO-Opérateur de Compétences)
Formation initiale
6 500€ par an
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