Bachelor Conseiller Clientèle Banque & Assurance
Tu souhaites évoluer dans l’univers de la banque et de l’assurance ?
Le Bachelor Conseiller Clientèle de l’ISME t’offre une formation concrète et professionnalisante pour te préparer aux métiers de la relation client et de la gestion patrimoniale.
Grâce à l’alternance et à des enseignements spécialisés, tu prends confiance et tu deviens un acteur essentiel de l’accompagnement des particuliers et des entreprises.
Titre certifié niveau 6 “Conseiller financier” – RNCP 39619
Tu souhaites évoluer dans l’univers de la banque et de l’assurance ?
Le Bachelor Conseiller Clientèle de l’ISME t’offre une formation concrète et professionnalisante pour te pré…
Bachelor Conseiller Clientèle : maîtrise la relation client en banque et assurance
Une formation opérationnelle pour devenir un conseiller expert et engagé
Le Bachelor Conseiller Clientèle Banque et Assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l’assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients.
La formation t’accompagne pour renforcer ta posture de conseil et développer tes qualités relationnelles : écoute active, argumentation, fidélisation. Des ateliers pratiques et des études de cas t’aident à te familiariser avec les outils numériques bancaires et les techniques commerciales spécifiques au secteur.
À l’ISME, tu affirmes ta place et tu deviens un professionnel reconnu et responsable.
Les objectifs de la formation
- Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
- Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
- Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers
Le programme de la formation
Le programme couvre la relation client, l’analyse financière, la gestion des risques et la réglementation bancaire et assurantielle. Tu développes une expertise solide en conseil et vente de solutions adaptées.
Programme sur 1 an
Contenu pédagogique
Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance (Bloc 1)
- Techniques et produits bancaires
- Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements (Bloc 2)
- Assurance vie et épargne complexe
- Régimes sociaux et retraite
- Economie financière et marchés des capitaux
Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers (Bloc 3)
- Financement des projets du particulier / Mathématiques financières
- Financement des investissements professionnels
- Immobilier
Bloc transversal
- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Successions et libéralités
- Fiscalité
- La relation clientèle multicanal
- La sensibilisation au handicap
- Certification AMF – préparation et examen
Modalités d’évaluation
- Présentation d’un dossier professionnel (DP)
- Épreuves écrites sous forme d’études de cas professionnelles
- Mise en situation professionnelle
- Entretien face à un jury professionnel
Exemples de missions en entreprise
- Accueillir et conseiller les clients sur leurs besoins bancaires courants
- Participer à la gestion d’un portefeuille clients, assurer le suivi des dossiers et relancer les prospects
- Analyser la situation financière des particuliers ou des professionnels pour proposer des solutions adaptées
- Mettre à jour les données clients dans les outils de gestion et assurer le respect des procédures réglementaires
- Contribuer à des actions commerciales, comme la promotion de nouveaux produits
Les + de l’école
- Tu es formé par des professionnels experts dans leur domaine d’activité
- Tu suis une pédagogie innovante au service de ton développement
- Tu bénéficies d’un accompagnement individualisé grâce au service CARE
- Tu as ta place dans une classe à taille humaine
- Tu participes à des événements professionnels
Comment intégrer le Bachelor Bachelor Conseiller Clientèle ?
1
Candidature en ligne
Remplis le formulaire, joins ton CV et ta pièce d’identité. Un conseiller te contacte sous 48h.
2
Entretien & admission
Échange sur ton parcours et ton projet. Tests possibles. On cherche ta motivation et ton potentiel. C’est gratuit & sans engagement !
3
Réponse sous 48h
À ce stade, ta candidature est acceptée ou refusée. Si tu es accepté, tu poursuis selon ton statut (initial ou alternance).
4
Inscription finale
Initial : renvoie ton contrat d’études signé.
Alternance : signe ton contrat avec l’entreprise.
Bienvenue à l’ISME !
Détails de la formation
Les infos clés pour bien choisir ta formation.
Diplôme préparé
Titre RNCP “Conseiller financier” – niveau 6 – NSF 313 – RNCP n°39619 / Enregistré au RNCP par décision de France Compétences du 01-10-2024 / Titre délivré par SOFTEC
Possibilité de valider un ou des blocs de compétences. Contactez l’école pour plus d’informations.
Accessible par la voie de la VAE (VAE à Angers : faites valoir votre expérience professionnelle et France VAE)
Profil des candidats
Tu envisages de travailler dans le secteur bancaire avec ce Bachelor ? Ce domaine est fait pour toi si tu te retrouves dans ces qualités :
- Rigueur
- Sens des responsabilités et de l’éthique
- Capacités relationnelles
- Sens de la négociation et du conseil
- Goût des chiffres
Prérequis à l'entrée en formation
Pour candidater au Bachelor, tu dois être en cours d’obtention ou titulaire d’un Bac+2 minimum – Niveau 5 reconnu par l’État ou 120 crédits ECTS.
Rythme de la formation
En alternance :
535 h de formation théorique, 1 semaine en formation / 2 semaines en entreprise
🔵 Le rythme de l’alternance est variable selon les campus.
En initial :
535 h de formation théorique, stage obligatoire de 40 jours minimum sur 1 an
Chiffres clés
- 100% de nos étudiants accompagnés par un tuteur dédié
- Un réseau de plus de 1000 entreprises
Données cumulées moyennes relatives aux écoles de commerce et de management du Groupe Emineo Education – Promotion 2024 :
- 95% d’obtention du titre
- 87% de présentation aux examens
Taux d’insertion en 2023 :
- Taux d’insertion global à 6 mois figurant sur la fiche RNCP : 94%
- Taux d’insertion dans le métier visé à 6 mois figurant sur la fiche RNCP : 72%
Coût
En alternance :
Le coût du Bachelor est pris en charge par ton entreprise d’accueil, avec le soutien de son OPCO-Opérateur de Compétences.
En initial :
⚪ Tarif : 6 500 € net de taxe / an
> Dont 700€ d’acompte
Métiers visés
- Chargé de clientèle particuliers
- Chargé de clientèle professionnels (commerçants, professions libérales, agriculteurs)
- Chargé de clientèle d’entreprises (PME – PMI)
- Conseiller financier en assurances
- Courtier
L’alternance progressive
Te laisser le temps de trouver ton rythme.
Tu peux débuter ta formation en initial, consolider tes bases, affiner ton projet… puis basculer en alternance quand tu es prêt. Ce modèle souple répond à une réalité simple : les parcours ne sont plus linéaires.
À l’ISME, on t’accompagne pour que tu avances à ton tempo — sans pression, mais avec ambition.
NEXT
Poursuite de parcours
Tu souhaites aller plus loin dans tes études et te spécialiser dans un domaine d’activité pour gagner en expertise ? À l’ISME, tu es libre de définir le parcours qui te correspond. Découvre nos formations Bac +5 :
M1
Mastère Banque
Construis ton expertise et ta posture de futur conseiller ou manager financier.
Construis ton expertise et ta posture de futur conseiller ou manager financier.
M1
Mastère Développement Commercial
Deviens un pilier de la croissances des entreprises.
Deviens un pilier de la croissances des entreprises.
Nos offres d'alternance
Ce qu’il faut savoir
Campus proposant cette formation
Durée de la formation
12 moisVolume horaire
535 hProchaine rentrée
Octobre 2025
Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap
Les questions fréquemment posées
Les diplômes ISME sont-ils reconnus par l’État ?
Oui, nos BTS, Bachelors et Mastères sont tous des diplômes reconnus par l’État (titres RNCP). Plus précisément, les BTS sont des diplômes d’État rattachés au Ministère de l’Enseignement Supérieur. Les Bachelors et Mastères sont des titres certifiés par France Compétences, organisme rattachés au Ministère du Travail.
Quelle est la différence entre les formations initiales et les formations en alternance à l’ISME ?
Le contenu pédagogique est identique : même programme, mêmes enseignants, mêmes examens. La différence se situe dans le rythme et l’expérience professionnelle : l’alternance permet de travailler en entreprise pendant la formation, alors que l’initial privilégie les stages et projets. L’un comme l’autre préparent efficacement à l’insertion professionnelle.
Comment trouver une alternance avec l’ISME ?
L’ISME t’accompagne grâce à un dispositif complet : coaching individuel, ateliers de recherche, mise à disposition d’offres exclusives et organisation régulière de jobs dating avec nos entreprises partenaires.
Jusqu’à quand est-il possible de s’inscrire pour cette formation ?
Les périodes d’inscription pour les formations de l’ISME s’étendent jusqu’en septembre.
En cas de réorientation ou de refus de tes choix sur Parcoursup, tu peux donc réaliser une inscription tardive.
De plus, on t’accompagne dans ta recherche d’alternance et nous avons de nombreuses offres à pourvoir.
PRENDS TA PLACE AVEC L’ISME
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