CONCRÈTEMENT, À QUOI FORME CE DIPLÔME ?

Le Conseiller Financier a pour rôle d'accompagner des particuliers ou des professionnels dans la gestion de leur patrimoine financier. Il doit sans cesse étudier l'évolution des marchés afin de préconiser des ouvertures de comptes, recommander des placements voire accorder des prêts, en fonction de la situation financière de son client. 

Ses principales missions :

Suivre le compte de ses clients au quotidien
Assurer un suivi commercial
Prospecter continuellement pour élargir son portefeuille
Mener un travail de veille sur l'actualité économique

Il s'agit d'un métier à forte dimension commerciale qui demande de répondre à des objectifs d'acquisition et de fidélisation.

 

école de commerce & management ISME Nantes
école de commerce & management ISME Nantes

ET EN TERMES DE PROGRAMME ?

Les thématiques abordées tout au long de l'année sont entièrement pensées pour offrir aux étudiants des compétences techniques recherchées par les acteurs bancaires. Les apports théoriques comme pratiques permettent de s'armer pour appréhender au mieux les enjeux du secteur et répondre aux attentes des recruteurs. Les objectifs du diplôme 👇

1  Proposer des services bancaires et d'assurance

2 Conseiller une solution d'épargne et de placement

3 Préconiser une solution pour investir

4 Gérer la relation client en contexte multicanal

5 Auditer les risques et conduire un projet

POURQUOI FAIRE CETTE FORMATION EN ALTERNANCE ?

Particulièrement dans ce secteur où le relationnel prédomine, l'immersion en entreprise est indispensable pour apprendre directement par la pratique aux côtés de professionnels expérimentés. Le tuteur d'apprentissage sera notamment un véritable repère et aura pour mission de faire découvrir l'environnement de travail, conseiller sur les techniques fondamentales pour accompagner, conseiller, informer et transmettre ses propres connaissances. 

MAIS AUSSI D'AUTRES AVANTAGES :

Avoir une formation financée par son entreprise d'accueil

Avoir un salaire tous les mois (simulation disponible ici)

Développer des compétences métiers directement sur le terrain

S'offrir une chance de recrutement dès la fin de son contrat

ACCOMPAGNER

Nous recherchons des personnes à l’aise avec le relationnel client, autonomes mais également empathiques et à l’écoute pour pouvoir accompagner les clients.
Chargé de recrutement dans le secteur bancaire.

  QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS ?

Dès le diplôme en poche, les titulaires du Bachelor Conseiller Financier pourront exercer à des postes opérationnels dans tout type de structure de la filière bancaire ou du secteur des assurances. Grâce à leur année supplémentaire de formation, ils bénéficient d'une connaissance suffisante des marchés financiers et des méthodes de prospection, de conseil et de vente pour gérer avec succès leur propre portefeuille clients. 

DES EXEMPLES DE MÉTIERS 👇

Chargé de clientèle particuliers

Conseiller bancaire

Chargé de clientèle entreprises

Courtier

Conseiller en assurances

Gestionnaire de clientèle

🎯 Grâce à l'expérience acquise et à une bonne intégration dans l'organisation, il est très vite possible de gravir les échelons pour devenir

RESPONSABLE D'AGENCE. 

Le + de l'ISME : les équipes des admissions accompagnent les candidats dans leur recherche d'alternance et leur font profiter de leur réseau d'entreprises.

LES 3 ÉTAPES D'ADMISSION

JE CANDIDATE

Journée Portes Ouvertes - Samedi 12 mars

Visite des locaux

Découverte plus approfondie de la formation

Échanges avec les formateurs, étudiants et membres du personnel